Vermeil in Gold

آلتو گلدفیلد، دانشجوی کوشا در آکادمی سحر و جادو Ortigia، در آرزوی تبدیل شدن به یک جادوگر قدرتمند است. اما او قادر به تبدیل شدن به یکی نیست، زیرا با وجود نمرات عالی و تعهد قوی به تحصیل، در کلاس احضار خود مردود می شود. با تهدید تکرار یک سال بالای سرش، آلتو سعی می کند یک گریمور قدیمی و فرسوده را دنبال کند تا وضعیتش را حل کند. او در کمال تعجب موفق می شود و شیطان قدرتمندی به نام ورمیل را احضار می کند. به نشانه قدردانی از آزادی او، ورمیل موافقت می کند که با آلتو آشنا شود و رابطه آنها را با یک بوسه عمیق مهر و موم می کند. آلتو نمی داند چه چیز دیگری می تواند انجام دهد و گذشته ورمیل چه چیزی را پنهان می کند.