Meiji Gekken: 1874

سال ۱۸۷۴. شیزوما اوریکاسا، که یک بار سامورایی دامنه آیزو بوده و اکنون در حال کشیدن ریکشا است، شروع به جستجو برای پیدا کردن نامزد گمشده‌اش، سومیه کانوماتا می‌کند. با این حال، یک ناگهانی او را به مقامات پلیس جدید تبدیل می‌کند، او را در پی آن تورفتگی که به هدف تخریب دولت است، بافتهٔ سوزند. در همین حال، گروه یاکوزای موریا میزبان یک مهمان، کیوشیرو شوراگامی، یک شمشیرزن حرفه‌ای را جذب می‌کند. درون گروه، که به کسی‌نامهٔ مقامی که قصد دارد دولت را به زمین بزند مرتبط است، کیوشیرو خود را به منظور بهرهٔ شخصی استراتژیک جای می‌دهد. این داستان طرح برگشایی درباره سرنوشت بین شیزوما و کیوشیرو را می‌گذارد، جایی که در طول سفر خود، شیزوما در انتظار رویدادهای طنزآمیز و جدایی‌ها قرار دارد.