Karneval (TV)

پسر جوانی به نام نای در حالی که در جستجوی دوست گرانبهای خود است به اسارت زنی زیبا می افتد که نگاهش فقط با ذائقه او برای گوشت انسان مطابقت دارد. در همین حال، گرکی، یک دزد باهوش، در جریان سرقت از خانه مجلل خود است. پس از ایجاد حواس پرتی، گارکی موافقت می کند که به نای کمک کند تا فرار کند، اما پس از بازگشت زن کشف می شوند. همانطور که او به یک هیولای بدجنس تبدیل می شود، پسرها فرار می کنند. در حال فرار، نای و گارکی توسط «سیرک» پیدا می‌شوند، یک آژانس دفاعی دولتی که با فعالیت‌های مجرمانه بسیار دشوار برای پلیس سروکار دارد و از غیرنظامیان در برابر «واروگا» - هیولاهای وحشتناکی که انسان‌ها را می‌بلعند، محافظت می‌کند. به این امید که نای را به دوست گم شده اش برساند، او و گرکی تصمیم می گیرند به سیرک بپیوندند. در سفر پرخطر خود، آنها با واروگا خطرناک روبرو می شوند و شروع به کشف رازهای پشت یک سازمان سایه به نام کافکا می کنند.