Earl and Fairy

در قرن نوزدهم، اسکاتلند شاهد زندگی ليديا کارلتون است، زنی که به عنوان پزشک پری‌ها امرار معاش می‌کند. او یکی از معدود انسان‌هایی است که می‌تواند پری‌ها را ببیند و با آن‌ها ارتباط برقرار کند. اما کسی حرف او را باور نمی‌کند. با این حال، ادگار کسی است که به دانش گسترده او درباره‌ی افسانه‌های پری‌ها نیاز دارد و ليديا همان فردی است که او به دنبالش می‌گردد. ادگار پس از نجات ليديا، او را به عنوان کارمند خود استخدام می‌کند، اما رازها و عواطف زیادی به نظر می‌رسد ادگار را که ادعای کنت شوالیه آبی را دارد، دنبال می‌کند.